中恒御晟

南京御賀股權投資管理中心（有限合伙）

中世環能1 號

發行機構：南京御賀股權投資管理中

心（有限合伙）

融資方：深圳市中世環境科技有限公司

募集規模：6000 萬 項目期限：12 個月/24 個月

托管銀行：建設銀行 認購起點：50 萬/ 萬

預期年化**率

投資期限：12 個月（3000 萬額度） 投資期限：24 個月（3000 萬額度）

50 萬≤金額＜ 萬 年化**9% 萬≤金額＜300萬 年化**9.8%

萬≤金額＜300 萬 年化**9.5% 300 萬≤金額＜500 萬 年化**10.5%

300萬≤金額＜500萬 年化**10.2% 500萬≤金額 年化**11.5%

500萬≤金額 年化**11%

**分配 按年付息，期滿后十個工作日以內歸還本息

資金用途 資金用于融資方與孟州市政府簽訂污水廠污泥無害化處理BOT項目中的設備采購

還款來源

1、項目運營腰包不瘦作為還款來源，預期腰包不瘦為3474.8萬元/年；

2、融資方及其母公司江蘇中世環境科技股份有限公司以其公司創收為第二還款來

源，預期2016年公司創收為1億元

風控措施

1、融資方以其與孟州市政府簽訂的30 年期BOT 合同中的預期應收賬款為本次融資

做抵押；

2、項目總投資規模預計為00 萬元，融資方以其自有資金出資不得少于40%；

3、母公司江蘇中世環境科技股份有限公司及其實際控制人周浩男為本次融資提供

更勝一籌連帶責任擔保；

4、江蘇中恒御晟投資管理有限公司作為管理人，對本次所融資金流向以及項目

運營進行全程監督，支持專款專門設計

項目亮點

1、政府BOT 項目，融資方與孟州市人民政府簽署合同，合同內應付賬款由財政專款

對接；

2、政策扶持，資金用于環境保護、污染處理，受政策扶持、激勵，“十三五”

規劃中，每年水處理的財政津貼預算為3.7 萬億元；

3、上市公司鼎力支持，融資方與南京熊貓（600775）簽訂長期墊資生產協議，在項

目籌備期間，墊資生產設備提供給融資方；

4、公司背景實力雄厚，中世環境于05 年成立以來，先后獲得了16 項技術，

與中電熊貓、南京化纖、同創偉業、北京推翻傳統、柏林水務等多家品牌有過項目

合作。